フォームの作成

該当メニュー

画面上部メニューより「フォーム」ボタンをクリックするとフォーム一覧画面に遷移します。

※「フォーム」メニューはログインユーザ権限の「管理者ユーザ」のみ表示されます。
　「一般ユーザ」にはメニュー自体が表示されません。

フォーム一覧画面では、以下が行えます。
・現在作成されているフォームの情報一覧を表示
・フォームの新規作成
・非公開となっているフォームの削除

新規作成

フォーム一覧画面にある「新規登録」ボタンをクリックすることでフォーム作成画面へ遷移します。

1）画面上部「フォーム」メニューをクリック

2）「＋新規登録」ボタンをクリック

3）以下の項目をご入力ください。
　・フォーム名（フォーム一覧上で表示する名称）
　・回答者の自動登録先グループ/ステップメール
　　※グループ・ステップメールは任意で複数選択可能です

4）「登録」ボタンをクリック

なお、ここで登録した内容は、フォーム作成後も「基本情報の編集」から修正できます。

フォーム詳細画面

フォーム新規作成直後、または、フォーム一覧から遷移した場合、フォーム詳細画面へ遷移します。

この画面では、以下が行えます。
・フォームの公開/非公開の切り替え
・自社ＨＰへ埋め込むコードの取得
・公開用WEBページURLの取得　※2024年2月21日リリース　バージョン9.1以降
・フォームに表示する表示項目の設定
・サンクスメール、通知メールの送信設定、本文設定
・回答内容の確認

各設定・確認方法は次項より説明します。

表示項目/デザイン

フォーム＞フォーム一覧より対象のフォーム名をクリック＞フォーム詳細　画面へ

1）「表示項目/デザイン」 タブをクリック

2）「編集」ボタンをクリック

3） 編集画面では、フォームの「入力画面」「完了画面」の各項目を設定します。
　　各項目を設定すると同時に右側のプレビュー画面に内容が反映されます。
　　
　　タブ切替えで「入力画面」「完了画面」それぞれご覧いただけます。

4）「保存」ボタンで保存します。

入力画面

項目一覧

※＊は必須項目
・フォームタイトル
・説明文
・項目＊
・規約＊
・規約の補足文
・送信ボタンのラベル＊
・ボタンの色＊
・背景色＊
・空白回答時のデータベース項目の処理方法＊

表示項目の設定について

「項目」の追加ボタンを押すと、設問を追加することができます。
設問は以下から複数設定できます。

■顧客データベースの項目を利用
　最新の回答内容が顧客レコードのデータに反映されます。
　※顧客データベース＞データベース項目設定　にて管理されている項目
　
　・すでに顧客データベースに登録がある顧客については上書きされる
　・登録のない顧客については新規登録される


■フォーム独自項目を作成
　このフォームだけで使用する項目です。
　アンケートなど一時的に情報を取得したい場合におすすめです。
　※フォーム独自項目の数に制限はございません。
　※顧客データベースに反映されず、回答データとして蓄積されます。

顧客データベースの項目を利用

「顧客データベース ＞ データベース項目設定」で設定した項目をそのまま入力項目として利用します。

※顧客DB項目の「メールアドレス」の項目は必須です。
「メールアドレス」を含めないフォームは作成できません。

顧客ＤＢ項目では、以下の設定のみ変更できます。
・入力例（プレースホルダー）
・入力必須にする（しない）
・フォームへの表示／非表示

その他の設定内容は、データベース項目設定で設定済みのものが使用されます。

フォーム独自項目

フォーム独自項目も、データベース項目と同様に、入力タイプと入力規則の設定が必要です。

入力規則や、初期値、選択肢も、顧客データベース項目と同様の設定が可能です。

フォーム独自項目で設定できる入力タイプ一覧
・テキストボックス
・テキストエリア
・セレクトボックス（単一選択/複数選択）
・ラジオボタン
・チェックボックス
・数値（整数/小数）
・日付

※入力タイプ「数値（小数）」の場合、小数点以下の桁数は、一度設定した後は変更できません。

※「フォームへの表示／非表示 の設定」について

「表示する」のチェックを外すと、フォーム画面上で設問が表示されなくなります。
設定変更までに回答されたデータは破棄されません。

規約

「規約」欄には最低1件登録が必要です。（最大5件まで登録できます。）
リンク先のURLは必ず指定する必要があります。

空白回答時のデータベース項目の処理方法について

以下すべての条件を満たす場合、既存の顧客データベースの値をそのまま残すか、上書きするかを選択できます。
・顧客データベースの入力項目である
・必須項目でない場合
・該当入力項目が未入力であった

完了画面

項目一覧

・完了画面の補足文＊
・配布資料

右側プレビュー画面の「入力画面」「完了画面」をクリックすると
プレビューを切り替えることができます。

エンドユーザーに登録完了画面にて、ファイルダウンロードをさせたい場合は、
配布資料に、ダウンロードさせるファイルをアップロードします。
※最大1ファイル10MBまで

通知メール設定

フォーム＞フォーム一覧より対象のフォーム名をクリック＞フォーム詳細　画面へ

フォーム詳細画面の「通知設定」タブを選択すると、
「内部向け通知メール」「サンクスメール」の内容を確認できます。

ここではエンドユーザーからフォームへの入力があった際に送信する
メールの内容を設定します。

※内部向け通知メール、サンクスメールともに、
　送信できるメールは、テキストメールのみです。HTMLメールは送信できません。

※メールの配信言語はUTF-8です

各メールの「編集」ボタンをクリックすると、メールの設定、本文を変更できます。

内部向け通知メール

■送信設定…通知メールを送信する/しないを選択できます。

■件名…通知メールのタイトルを指定します。

■通知先アドレス…改行区切りで最大10件まで登録できます。

■テキスト…メール本文を指定します。

　「特殊リンク」ボタンより、以下が指定できます。
　・回答内容
　・顧客詳細ページ
　・メールアドレス

　「差込コード」ボタンより、顧客データベース項目の内容が指定できます。

サンクスメール

・送信設定…サンクスメールを送信する/しないを選択できます。

・件名…サンクスメールのタイトルを指定します。

・Fromアドレス…各種設定＞マスタ管理＞Fromの設定で
　　　　　　　　　設定済みのFromアドレスから指定します。

・配布資料…最大1ファイル10MBまで
　　　　　　登録完了画面からダウンロードできるファイルとは別に、
　　　　　　メール本文からダウンロードできるファイルを指定できます。

・テキスト…メール本文を指定します。

　「特殊リンク」ボタンより、以下が指定できます。
　・回答内容
　・資料ダウンロードリンク（上記配布資料でアップロードしたファイル）

フォームの公開

設定したフォームの内容を公開します。

■状態
「OFF」をクリックし、「ON」に切替え
　埋め込んだWebページを開くとフォームが表示されます。

■埋め込みコード

　Webページに埋め込むコードを「埋め込みコード」より取得します。
　
「埋め込みコードを取得する」リンクをクリックすると、
　コードをコピーする為のダイアログが表示されます。

このダイアログで取得したコードを、Webページに埋め込みます。

※一つのWebページにフォームのタグを複数埋め込むことはできません。

■公開用WEBページ

「コピー」ボタン押下で、クリップボードに公開用WebページのURLがコピーされます。
また、公開用WebページのURL押下で、別タブで公開用Webページが表示されます。

※「公開用WEBページURLの取得」機能は2024年2月21日リリース　バージョン9.1以降

フォーム画面

Webページ上にフォームが表示され、設問が入力できるようになります。

カーソルが移動するたびに入力内容のチェックが行われ、
エラーがあった場合は、エラー表示となります。

送信ボタンは、「同意する」にチェックが入っている場合に押せるようになります。

登録が正常に完了すると、完了画面が表示されます。

ファイルがダウンロードできる場合は、ダウンロードリンクが表示され、
リンクをクリックすると直接ファイルダウンロードが行われます。

※「埋め込みコード」をホームページに埋め込んで作成されたフォームの場合、この時点で、登録完了した顧客の来訪検知ができるよう、来訪用のCookieが出力されます。

※「公開用Webページ」経由で登録した場合は、顧客の来訪を検知するためのCookieは付与されません。

■公開用WEBページの表示について
※「公開用WEBページURLの取得」機能は2024年2月21日リリース　バージョン9.1以降

ページタイトルは「フォーム」で固定です。
ファビコン（ブラウザのタブに表示されるアイコン）は設定できません。

フォーム自体の表示については、埋め込み型で表示される内容と同じです。
回答後・資料ダウンロード後の挙動についても埋め込み型と同じです。

▼「公開」状態

▼「非公開」状態

サンクスメール

サンクスメールに、配布資料のダウンロードリンクがある場合、
リンクをクリックすることで、ファイルをダウンロードできます。

回答データの確認

エンドユーザーの回答情報については、
フォーム詳細画面の「回答一覧」タブより確認できます。

・フォーム表示回数：そのフォームが表示された回数が表示されます

・回答数：そのフォームで回答された件数です。

※回答が削除されても、これらの数値は減りません。

※フォーム表示回数および回答数は、「埋め込みコード」と「公開用WEBページ」の合算となります。
　それぞれどちらからの表示・回答なのか区別することはできません。

・回答一覧：登録された回答の一覧が表示されます。

　既存顧客が回答した場合、「既存登録」欄にチェックが付きます。

　※同一顧客（同じメールアドレス）の複数回答について
　　同一顧客の複数回答は可能です。
　　数回答した場合、すべての回答データが保持されています。

　※顧客レコードを編集しても、回答時点の内容が表示されます。

　※非表示の設問項目の回答データは表示されません。
　　非表示の回答データを確認したいときはCSV出力から確認できます。

回答データのＣＳＶ出力

回答データはCSVファイルへも出力が可能です。

※多言語オプションをご契約いただいているお客様は、UTF-８による書き出しも可能です。

顧客情報詳細画面

回答一覧のメールアドレスをクリック、
もしくは、顧客データベースの顧客情報の閲覧画面でも、
その顧客の回答データを確認できます。

※顧客データの削除について
　顧客データを削除した場合、回答データも合わせて削除されます。

※一般ユーザではフォームへの回答は表示されません。

※非表示の設問項目の回答データは表示されません。
　非表示の回答データを確認したいときはCSV出力から確認できます。

公開中のフォームの更新

フォームの編集

フォームが公開中でも、フォームの内容を編集できます。
ただし、その編集内容は即座に反映されません。

フォーム公開中に、フォームの内容（フォーム設定、通知設定）を変更した場合、
以下のようなメッセージが表示されます。

「フォームを更新」をクリックすると、公開しているフォームへ変更内容が反映されます。
メール本文なども反映されます。

※「基本情報の編集」で設定する、グループ、ステップメールプランの登録先対象変更は即座に反映されます。

※フォームの設問内容を変更した際の回答データについて
　フォームの項目を削除した場合、すでに蓄積されている回答データのうち、削除された項目に対する回答内容が削除されます。（他の項目の回答データは残ります）
　回答データを削除したくない場合は、フォーム項目の非表示を検討してください。

　
　項目の削除の際に、警告ダイアログも表示されます。

※フォームの設問として顧客データベース項目を設定している場合
　フォームの設問から「顧客データベース項目」を削除した場合、
　回答データは削除されますが、顧客データベース側の情報はそのまま保持されています。

フォームの非公開

公開後、フォームを非公開にしたい場合は、
「状態」のスイッチをクリックして非公開に切り替えてください。

非公開にした場合、Webページ上の表示は、以下のようになります。

フォームと顧客データベースの更新

顧客データベースの削除による影響

顧客データベースの項目を削除するときは、その項目をフォームの設問項目に使用している場合には、フォーム側のデータも削除されます。

・表示または非表示として存在している設問項目をフォームから削除
・その項目で保持しているフォーム回答項目を削除

　※顧客データベース項目を削除しようとする際、警告表示されます。

■通知メールに顧客データベース項目を差し込みコードとして設定している場合
「差し込みコード」に指定している顧客データベース項目が削除された場合、
フォーム詳細画面の上部に以下のようなエラーメッセージが表示されます。

　この場合、メール本文の差し込みコードを修正する必要があります。

顧客レコード検索条件の機能追加

顧客レコード一覧の検索条件に「流入フォーム」が追加されます。
条件に指定したフォームから顧客となったデータを検索できるようになります。

　

注意事項

回答データの上限

回答履歴を保持する上限は「10年」となります。
回答した時点から10年を超過したデータは自動的に削除されます。

公開フォーム表示件数の反映タイミング

フォーム一覧およびフォーム詳細に表示される「表示回数」「表示数」を5分毎に集計して表示します。

最終回答日時、回答数については、即時反映されます。

アクセス・登録の多いフォームでは、集計反映タイムラグの間に一時的に回答率が100％を超える数値を表示する可能性があります。

顧客レコード数（グループ別）の集計の表示について

レポート > 顧客レコード数（グループ別）の集計画面に表示されている
「フォーム利用数」（既存の登録・解除フォームの利用数）には、
本フォーム機能の利用数も合算されます。

特定のメールアドレスの登録を拒否

弊社が登録することでスパム配信に繋がると判断したアドレスは
フォーム画面上部に「このメールアドレスは登録できません。」とエラー表示されます。
※例：@qq.com のメールアドレス